Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке.
Совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2016 г. увеличилась на 11,7% и достигла ₽39,98 млрд. ИТ-расходы крупных российских ритейлеров продолжают расти. Одновременно на рынке сформировался отложенный спрос, который должен вылиться в новые интересные проекты в 2017 г.

Несмотря на то, что российский рынок розничной торговли по итогам 2016 г. сократился на 5,2%, совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл увеличилась на 11,7% с ₽35,7 млрд в 2015 г. до ₽39,98 млрд в 2016 г. В прошедшем году наметилась тенденция к стабилизации темпов развития отрасли. На протяжении последних нескольких лет интенсивность ее роста постоянно снижалась – с 129,4% в 2011 г. до 11,6% в 2015 г., однако в 2016 г. снижение прекратилось. Порог входа в рейтинг в 2016 г. составил ₽190 млн.

Совокупная выручка пятерки лидеров рейтинга традиционно составляет более 60% от совокупной выручки всех его участников. Крупнейшими поставщиками ИТ в ритейл по итогам 2016 г. являются компании компании Softline (₽8,9 млрд), Maykor (₽5,6 млрд), ЦФТ (₽3,9 млрд). «Крок» (₽3,5 млрд), «Атол» (₽3,4 млрд).

Динамика рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл»


Источник: CNews Analytics, 2017

По итогам 2016 г. выручка от ИТ-проектов в ритейле наиболее существенно сократилась у компании «Алладин Р.Д.» (-60,2%). «Резкий скачок выручки в прошлом году был связан с проектом ЕГАИС для розницы – как раз в конце 2015 года нашей компанией были отгружены огромные количества устройств, это и повлияло на рост выручки в этом направлении, – говорят в «Алладин Р.Д.». – По итогам 2016 года выручка упала, поскольку практически все отгрузки были сделаны в 2015 году, а в 2016 году были допоставки, остатки. Таким образом, в 2016 году самыми прибыльными направлениями стали госсектор и финансовый сектор – традиционные сегменты для нас».

Также о снижении финансовых показателей в сегменте ритейл свидетельствуют данные компаний «Техносерв» (-24,7%), «Компьютеры и сети» (-19,2%) и «Инфосистемы Джет» (-15,5%). «Уменьшение выручки от проектов в сфере ритейла в основном связано с некоторым перераспределением в пользу других сфер, в частности мы начали работать с нефтегазовой отраслью, а также, возможно, с небольшим общим сокращением выручки компании в 2016 году», – говорят в компании «Компьютеры и сети».

Безусловным рекордсменом по росту выручки от ИТ-проектов в ритейле стала компания «Ай-Теко», которой удалось улучшить свои прошлогодние показатели на 318%. В компании объясняют это рядом реализованных проектов для таких крупных заказчиков, как «Табер Трейд», торговая сеть «Да» («Фреш Маркет»), сеть гипермаркетов «Лента», «Тойота Мотор», «Адидас», торговый дом «Перекресток», «Метро Кэш энд Керри». Более чем в 2 раза благодаря проектам для розничной сети «Ростелеком» увеличила выручку в ритейле компания «Рестрим». Незначительный рост выручки в пределах 1-3% продемонстрировали Softline, «Крок» и INLINE Technologies Group.

Как развивался рынок ИТ в ритейле

Опрошенные CNews эксперты не заметили снижения ИТ-расходов ритейлеров в 2016 г. «В ситуации, когда рынок сокращается и конкуренция на нем обостряется, ритейлерам приходится искать возможности повысить эффективность своего бизнеса, – говорит Алексей Макаров,президент компании «Атол». –В связи с этим растет спрос на новые ИТ. По нашей оценке, в 2016 г. бюджеты на автоматизацию различных бизнес-процессов в ритейле несколько увеличились».

«У крупнейших российских ритейлеров выручка за 2016 год выросла, – согласен с ним Василий Скрынский, вице-президент Maykor по работе с ключевыми клиентами. – Расходы на ИТ в основном сохранились на прежнем уровне, даже наблюдалась тенденция к их увеличению». По мнению Сергея Осипова, вице-президента Maykor-GMCS, в 2016 г. многие ритейлеры находились в стадии трансформации бизнес-процессов, делали попытки оптимизировать текущие форматы, нащупать «идеальную формулу» общения с клиентом. Таким образом в отрасли сформировался отложенный спрос, который должен вылиться в новые интересные проекты в 2017 г.

Среди основных трендов прошедшего года на рынке ИТ в ритейле Павел Николашин, начальник отдела по работе со страховыми компаниями и предприятиями торговли «Инфосистемы Джет», называет внедрение новых подходов к разработке ПО, таких как Agile, Scrum, устойчивый спрос на облачные сервисы и дальнейшее развитие Data Science и больших данных. По мнению Никиты Дергилева, директора по развитию облачных сервисов Техносерв Cloud, ритейл проявляет наибольшую заинтересованность в IaaS как наиболее универсальном сервисе, требующим минимальных затрат на миграцию. Вместе с тем эксперт отмечает рост числа запросов на хостинг SAP HANA и полагает, что популярность этой услуги будет возрастать, так как альтернатива – закупка сертифицированного вендором комплекса – требует значительных первоначальных вложений в оборудование. Третьим трендом, по словам Никиты Дергилева, можно назвать появляющийся спрос на платформы и приложения из облака, такие как автоматизация ITSM процессов servicenow. «Аналогичные системы давно использовались заказчиками, но стандартным решением было развертывание приложений на собственной инфраструктуре, – говорит он. – Сейчас появляется запрос на подключение к системам большого количества внешних контрагентов, доступ к системе с мобильных устройств, быстрое развертывание и изменение».

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2016

№ 2016 № 2015 Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2016 г. (включая НДС, в ₽тыс.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2015 г. (включая НДС, в ₽тыс.) Рост выручки 2016/2015, в % Крупнейшие заказчики 2016 г.
1 1 Softline Москва 8 900 000 8 717 787 2,1% н/д
2 2 Maykor Москва 5 592 567 5 299 553 5,5% РТК, X5 Retail, Мегафон-Ритейл, Связной, Дикси, Спортмастер, Л'Этуаль, Вымпелком, Магнит, Леруа Мерлен, Inventive Retail Group, Ашан, Икеа и т.д.
3 5 ЦФТ Москва 3 948 712 2 751 147 43,5% н/д
4 3 Крок Москва 3 460 025 3 436 614 0,7% Hoff, X5 Retail Group, Ашан, Метро Кэш энд Керри, М.Видео, Седьмой континент
5 4 Атол Москва 3 389 347 3 179 318 6,6% н/д

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Также в числе текущих трендов перенос баз данных в облако, работа с большими массивами данных, внедрение систем по управлению и контролю персонала, биометрические системы учета рабочего времени и контроля доступа. По мнению представителя «Техносерв», на рынке по-прежнему актуальны проекты по сбору, интеграции и хранению данных, построению корпоративных хранилищ и витрин, внедрение систем визуализации, поддержки принятия решений, оперативной аналитической обработки (OLAP) и систем корпоративной отчетности, а также других технологий интеллектуального анализа данных, моделирования и прогнозирования. Сергей Осипов дополняет список проектами в области мобильности, такими как мобильный помощник продавца-консультанта – планшет – полностью интегрированный с кассовой, ERP и CRM-системой, а также расширением способов оплаты, в том числе бесконтактной (Apple Pay).

Каким будет 2017 год

«2017 год может быть вполне успешным для российского ритейла, если, конечно, позволит экономическая ситуация в целом. А рынок ИТ ждет очередное ужесточение конкуренции», – говорит Никита Дергилев.Одной из важнейших задач текущего года станет обновление инфраструктуры торговых точек под новые требования 54-ФЗ. Запуск онлайн-ККТ подразумевает перестройку бизнес-процессов компании, апгрейд кассового и товароучетного ПО, дополнительный инструктаж кассиров, уточняет Алексей Макаров.

Сергей Осипов ожидает появления в 2017 г. первых серьезных проектов в области интернета вещей, Machine Learning. «Сейчас ритейлеров во многом останавливает непонимание того, как эти технологии можно монетизировать», – говорит он. Еще одно интересное и перспективное направление развития ИТ в ритейле связано с интеллектуальными чат-ботами, которые общаются с потребителем через мессенджеры и социальные сети, помогают ему искать нужные товары, предлагают к ним аксессуары, и голосовыми помощниками вроде Alexa от Amazon.

Также на российском рынке ИТ для ритейла в 2017 г. могут появиться проекты в области виртуальной реальности. Будут и дальше развиваться способы платежей, в том числе и мобильные с помощью электронных кошельков или специальных приложений. Возможность заказать и оплатить товар появится в социальных сетях. И, конечно, это привет к еще более интенсивному развитию программ лояльности.


Подробнее: http://www.cnews.ru/reviews/retail2017/articles/itogi_rejtinga_cnews_rost_na_15_na_fone_5_padeniya_rynka